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大零售營銷管理平臺

行業背景



伴隨宏觀經濟、金融形勢的深刻變革,未來銀行業向輕資本運營、高效率轉型已成為業界的共識。資本消耗少、經濟波動影響小、收入來源穩定的零售業務將成為銀行業轉型發展的戰略基點。目前,傳統個人業務、新興的社區銀行、消費金融與互聯網金融等零售業務的多個板塊逐漸形成,零售業務發展已進入快車道。

各家銀行為了支撐零售業務的發展,陸續建設了“CRM 系統”、“財富管理系統”、“私人銀行”、“精準營銷系統”等一系列業務支撐系統,雖然各系統功能已經足夠強大,但各系統功能分散,導致業務人員在一次營銷服務過程中往往需要登錄多個系統,導致工作效率較低,且各系統間數據分離、聯動不足,無法形成合力以完成零售業務發展需要,同時支持精準營銷的客戶識別、數據模型等手段不足。


大零售戰略探索



由于零售業務各板塊的資源和渠道未能形成合力,外部環境的變化和內部管理能力提升的要求給零售業務發展帶來巨大的挑戰,同時也帶來了諸多機遇。大零售戰略則通過整合零售板塊客戶資源、營銷資源、渠道資源,強調高效流程、精準營銷、渠道的協同與聯動,產品快速發布及靈活銷售,以提升綜合服務和價值創造能力。

大零售戰略的實施,按照“前后臺分離、前端集成、后臺專業”的原則,針對一線客戶服務、產品營銷人員,通過“場景驅動”的方式整合現有零售業務各系統功能,建立大零售管理體系,實現多渠道聯動與協調、一站式營銷與銷售、產品快速創新及發布;同時優化后臺專業細分系統,打通系統間流程、數據、任務等交互通道,建立數據模型,以提高整體服務效能,實現“一站式”金融服務。


大零售管理體系的建設優勢



秉承事件驅動的設計理念,建立一線人員工作平臺,將用戶需要跟進的客戶風險事件、營銷事件、營銷活動、工作任務集成為待辦事項,便于用戶在最顯眼的位置、最及時地查閱到待跟進事項,提高用戶效率、提升用戶體驗。 u整合各渠道資源,產品貨架的展頁及產品廣告的發布都由后端管理平臺直接控制,提高產品發布的靈活性。客戶通過任何渠道登錄,都可以獲得來自銀行的各類提醒事項,最新的咨詢、適用度高的產品。 根據客戶的生命周期及生活方式進行客戶群體細分,提供差異化的服務,及時研究客戶需求、了解客戶動態,提供高效、高質量的服務。 u實現營銷活動全流程的管理, 支持精準營銷向客戶全渠道發布,打通營銷和銷售服務的關聯,推送到渠道的產品客戶可以直接購買,購買的結果也會及時反饋給營銷服務,使營銷結果更為準確。 u實現對大零售板塊相關可售產品的管理,建立大零售可售產品索引目錄,靈活制定產品價格,支持產品的組合配置以及發布各類促銷活動。 u及時展示各業務人員的業績成果,分行排名,形成良性競爭,實現績效驅動銷售。 u適應移動辦公模式,允許業務人員在手機端、Pad端直接為客戶服務。


產品是什么?


大零售營銷管理平臺,圍繞“客戶及家庭”生命周期提供全方位的一站式金融服務,勵志成為“零售客戶一生的金融伙伴”。


產品能解決什么問題?



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產品能帶來什么價值?



實現“行走”工作模式:

  • 任何地點、任何時間可以隨意辦公 

  • 全面適配PC、PAD、Mobile

  • 一套界面,多平臺自適應

全新體驗UI統一工作桌面:

  • 全新風格的UI界面,便捷的工具,提升一線人員用戶體驗 

  • 一線人員最常用、最關注的客戶、營銷及業績為操作入口 

  • 秉承事件驅動模式,簡化一線人員負擔

標簽化客戶管理:

  • 集成整合的客戶概覽,全面細致的客戶信息視圖

  • 標簽化的客戶管理及自定義客戶分組

  • 優化客戶分層及客戶智能分配規則,優化客戶管理

營銷全流程管理:

  • 營銷活動策劃發起、執行與評價全過程管理

  • 規范化可售產品目錄,產品營銷墊板信息標準化、規范化

  • 支持跨渠道互動營銷,為后續數據營銷能力提升奠定基礎

快速產品創新:

  • 統一管理渠道貨架及廣告,實現產品一鍵式發布

  • 實現可售產品速組合銷售

  • 產品價格、促銷策略快速設置及調整

強化過程化管理:

  • 通過營銷活動的標準化,加強營銷過程全監測 

  • 客戶事件(如客戶降級、大額資金轉入轉出等)自動關聯客戶聯絡處理功能,并記錄全過程,提升全過程監測能力

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借助現有后臺系統專業的服務能力,打通系統間流程、數據、任務等交互通道,協同聯動為客戶提供高效、便捷、全面的客戶服務。


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